Проекты на платформе 1С

О клиенте

Один из ведущих российских поставщиков грузоподъемного оборудования.

Цели и задачи

На момент старта проекта заказчик уже использовал «1С:Бухгалтерия», где сотрудники вели учет заказов клиентов и заказов поставщикам. При этом статистика и эффективность продаж учитывались в сторонних программах, что усложняло управление процессами и получение целостной картины по продажам, остаткам и резервам.

Компания обратилась с целью комплексно автоматизировать ключевые процессы:

учет обращений клиентов и контроль состояний сделок;
сбор данных для формирования воронки продаж;
поддержание актуальной информации о наличии товаров и действующих резервах;
обработку заказов и взаимодействий с маркетплейсами;
получение актуальной управленческой финансовой отчетности.

В рамках проекта требовалось:

перенести товарный учет из модифицированной «1С:Бухгалтерия» в «1С:Предприятие 8. Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)»;
автоматизировать процессы продаж, закупки по потребностям и формирование актуальных данных по складским остаткам;
обеспечить корректный расчет себестоимости и цен товаров с учетом дополнительных расходов;
реализовать интеграцию с маркетплейсами Ozon, Яндекс и WB для автоматизации продаж и доставки;
внедрить ордерную схему складского учета;
настроить синхронизацию документов и справочников с «1С:Бухгалтерия»;
разграничить доступ пользователей к данным и функциям системы в соответствии с их ролями.

Решение

В системе «1С:Предприятие 8. Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)» были выполнены основные настройки и доработки. «1С:Бухгалтерия», с которой заказчик уже работал, была сохранена в контуре учета и интегрирована с новой системой.

Проект включал не только перенос процессов и данных, но и адаптацию функционала под реальные бизнес-процессы компании.

Этапы проекта

Обследование и проектирование

Команда проекта провела обследование текущих бизнес-процессов и способов их реализации в действующих системах автоматизации. По итогам был подготовлен отчет с рекомендациями по автоматизации целевых процессов.
Доработка системы и перенос данных

На базе утвержденного решения «1С:Предприятие 8. Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)» был доработан функционал под согласованные бизнес-процессы заказчика.

Также выполнен перенос нормативно-справочной информации (НСИ) и остатков из прежней учетной системы с обработкой данных для удаления дубликатов и последующей верификацией.
Структурирование номенклатуры и настройка прав

После миграции была проведена систематизация и перекатегоризация номенклатурных данных. Одновременно настроили права доступа для ключевых пользователей в соответствии с их ролями и функциональными обязанностями.
Обучение пользователей

Для ключевых сотрудников были проведены обучение, демонстрация выполненных доработок и разбор отличий реализованного решения от типового функционала.
Ввод в эксплуатацию

После завершения подготовки был открыт доступ остальным пользователям с настройкой полномочий в соответствии с их функциями.

Чего мы добились

Автоматизация учета обращений клиентов, заказов клиентов и заказов поставщикам.
Перенос НСИ и остатков из «1С:Бухгалтерия» в «1С:Предприятие 8. Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)».
Настройка расчета потребностей для заказов поставщикам с учетом сроков поставки.
Внедрение ордерных складов для строгого складского учета.
Настройка интеграции с «1С:Бухгалтерия» в одностороннем режиме из «1С:Предприятие 8. Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)».
Подключение и настройка стороннего модуля интеграции с маркетплейсами.
Настройка прав доступа к объектам и функциям системы по ролям пользователей.

Особенности проекта

Проект потребовал ряда доработок, связанных со спецификой учета товаров и резервов. В частности, был доработан механизм управления резервами товаров – в систему добавили функцию «резервирования на срок». Это позволило автоматизировать контроль резервов по заказам клиентов.

Также были переработаны формы списка номенклатуры. В одном экране пользователи получили консолидированную информацию по текущей цене, активным резервам, остаткам товаров.

Дополнительно были разработаны отчеты по резервам.

Отдельное внимание уделили учету импортных товаров и учету ГТД при реализации, передаче на комиссию и возвратах. Был устранен функциональный дефицит типового решения в части учета ГТД по товарам, возвращаемым комиссионеру.

Важный технический результат проекта — все доработки были выполнены через механизм расширения конфигурации. Это упростило дальнейшую поддержку системы и дало возможность обновлять «1С:Предприятие 8. Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)» типовым способом.

Проект позволил перевести ключевые процессы продаж, закупок, складского учета и взаимодействия с маркетплейсами в единую систему на базе «1С:Предприятие 8. Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)». В результате заказчик получил централизованный учет, актуальные данные по остаткам и резервам, а также основу для более управляемой и прозрачной работы коммерческого блока.

Хочу такой же проект